Стейблкоин deUSD от протокола Elixir рухнул на 98%, упав с $1 до $0.03. Причиной стала зависимость от Stream Finance, управлявшего большей частью резервов проекта и потерявшего почти $100 млн пользовательских средств. Инцидент вызвал цепную реакцию де-пегов и панические продажи по всему сектору DeFi.
Рейтинг
лучших трейдеров
“Закрыли минимальную сделку в +40%…”
“Сейчас работаем в плюс, +1300$ в месяц..”
“Получается стабильно выводить по 500-600$”
Как Elixir оказался заложником Stream Finance
Аналитики Nansen AI сообщили, что около 65% обеспечения deUSD находилось в управлении Stream Finance — это почти две трети всех резервов стейблкоина. Потеря контроля над этими активами лишила Elixir возможности поддерживать курс на уровне $1.
По данным PeckShield, обвал произошел в ночь на пятницу, когда цена deUSD мгновенно рухнула до $0.03. Еще днем токен держался выше $0.90, но после объявления о блокировке активов Stream рынок отреагировал лавинообразной распродажей.
Stream Finance признала, что внешний управляющий фонда утратил $93 млн пользовательских активов. Платформа приостановила все депозиты и выводы и наняла юристов Perkins Coie LLP, чтобы расследовать причины утечки и определить очередность кредиторов.
Ошибка в Balancer привела к утечке средств
Причиной коллапса Stream стали уязвимости в смарт-контрактах Balancer, куда был интегрирован один из пулов ликвидности.
Компания Decurity выявила ошибку в функции batchSwap, позволявшую злоумышленникам использовать округление вниз при обменах и постепенно выводить средства из пулов.
Вторая ошибка — в механизме manageUserBalance, позволила обойти проверку отправителей транзакций и выполнять неавторизованные выводы через операцию WITHDRAW_INTERNAL. Суммарно атака обнулила баланс нескольких пулов и вызвала обвал связанных токенов, включая xUSD, который сначала упал до $0.50, а затем до $0.14.
По оценкам исследователей из Yields and More (YAM), совокупный долг Stream Finance перед другими DeFi-протоколами — $285 млн. Среди крупнейших пострадавших — TelosC, Elixir, MEV Capital и Varlamore, которые держали значительные залоги в пулах Stream.
Цепная реакция ликвидаций и распродаж
После блокировки активов Stream начал массово продавать deUSD через Curve Finance. Аналитики PeckShield зафиксировали, как один из кошельков Stream — 0xcb4a7b79… — продавал крупные объемы deUSD за USDT, провоцируя стремительное падение курса.
Сначала цена рухнула с $1 до $0.40, затем на короткое время восстановилась до $0.99. Однако очередная волна ликвидаций добила токен до $0.03, практически уничтожив его рыночную капитализацию.
По словам разработчика Param.eth (zKPass), эти распродажи были «отчаянной попыткой ликвидировать активы до начала процедур банкротства».
Elixir реагирует: «наши руки связаны»
Команда Elixir заявила, что успела обработать 80% запросов на вывод до обвала цены, но оставшиеся резервы оказались заблокированы у Stream. По их словам, около 90% оставшегося предложения deUSD (примерно $75 млн) по-прежнему находится под контролем Stream.
«Чтобы защитить интересы держателей и предотвратить принудительную ликвидацию токенов, мы зафиксировали все балансы deUSD и sdeUSD. Страница для подачи заявок будет открыта сегодня», — говорится в официальном сообщении протокола.
Elixir также сообщил, что работает с Euler, Morpho и Compound над частичной компенсацией пользователям и восстановлением стабильности экосистемы. Команда подчеркнула, что по-прежнему рассчитывает на полное возмещение убытков:
«Мы верим, что обязательства будут исполнены один к одному», — заявили в Elixir.
Что дальше?
История с deUSD стала крупнейшим провалом стейблкоина за последние месяцы и вновь показала уязвимость DeFi-систем, зависящих от внешних фондов и агрегаторов доходности.
Пока Elixir пытается договориться с юристами Stream и кредиторами, доверие инвесторов к алгоритмическим и малоаудированным стейблкоинам заметно падает. Если средства не будут возвращены в ближайшие недели, Elixir рискует столкнуться с долговременным кризисом ликвидности и потерей репутации на рынке.
Читать далее: ICP подскочил до трехмесячного максимума на волне интереса к AI
Источник: coinspot.io
Обсуждение: post